Dans le cadre de leurs recherches, le WEF et le CCAF ont rassemblé des données auprès de 227 fintechs opérant dans cinq secteurs industriels (prêts numériques, levée de capitaux numériques, paiements numériques, banque et épargne numériques, et insurtech ) et six régions (Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine). Amérique et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, États-Unis et Canada, et Afrique subsaharienne.
Six domaines clés ont été étudiés : la démographie des entreprises fintech ; performance du marché; facteurs de croissance du marché ; perceptions réglementaires; engagements clients ; et les activités fintech présentant des avantages sociétaux et économiques.
Une scène de la réunion annuelle 2024 du WEF à Davos. Photo : Forum économique mondial.
Les principales conclusions comprenaient :
Le secteur mondial des technologies financières reste solide, avec des taux de croissance de la clientèle d’au moins 50 % en moyenne dans tous les secteurs et régions de l’industrie.
Plus de la moitié (51 %) des fintechs interrogées citent la demande des consommateurs comme principal moteur de croissance, tandis que 56 % citent les facteurs macroéconomiques comme le principal obstacle à la croissance.
Cinquante-cinq pour cent estiment que le développement d’infrastructures numériques de réglementation et de surveillance est efficace pour soutenir la croissance.
Les Fintech étendent la fourniture de services et de produits financiers à des segments mal desservis, les femmes (39 %), les clients à faible revenu (40 %) et les clients ruraux ou éloignés (27 %) constituant une partie substantielle de la clientèle des Fintech.
Plus des deux tiers (70 %) citent l’IA comme le sujet le plus pertinent pour le développement du secteur des technologies financières au cours des cinq prochaines années.
« Il est très encourageant de voir les performances de la fintech rester solides après la pandémie, avec des taux de croissance moyens de la clientèle mondiale supérieurs à 50 % entre 2021 et 2022 », a commenté Popson. « Toutefois, les vents contraires identifiés, tels qu’un climat macroéconomique difficile et une diminution du financement des technologies financières, ne peuvent être ignorés.
« Pour surmonter ces défis et tirer des avantages sociaux et économiques durables du secteur des technologies financières, il faudra une collecte continue de données pour mieux comprendre les points sensibles et un soutien engagé de la part des acteurs des secteurs public et privé au sein des services financiers. »
Délégués à la réunion annuelle 2024 du WEF à Davos. Photo : Forum économique mondial.
Les moteurs et les obstacles de la Fintech révélés
Comme souligné, le secteur mondial des technologies financières continue de croître, stimulé par une demande importante des clients. Ceci est particulièrement répandu dans des régions comme l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC), où près de 70 % des fintechs interrogées l’ont cité comme principal facteur de soutien.
D’autres facteurs majeurs soutenant la croissance de la fintech sont la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée (39 %) et un environnement réglementaire favorable (38 %).
D’un autre côté, les facteurs macroéconomiques (56 %) et l’environnement de financement (40 %) se révèlent être les principaux facteurs entravant la croissance globale.
Néanmoins, les opinions sur l’impact de l’environnement de financement sont particulièrement différenciées selon les régions. Par exemple, la région ALC a connu la plus forte baisse de financement au niveau régional, tandis que les fintechs interrogées dans cette région considèrent de manière disproportionnée que l’environnement de financement est un facteur entravant la croissance.
À l’inverse, dans la région de l’Afrique subsaharienne, les fintechs trouvent leur environnement de financement plus propice à la croissance qu’autrement, 52 % d’entre elles le considérant comme un facteur de soutien.
La majorité des fintechs ont une opinion positive de leur environnement réglementaire, 64 % d’entre elles le jugeant adéquat, tandis que près de deux sur cinq (38 %) citent l’environnement réglementaire comme un facteur de soutien majeur pour leurs opérations et leur croissance.
La réglementation Fintech « doit suivre le rythme de l’innovation »
L’IA, l’économie numérique, la finance intégrée et l’open banking sont les facteurs considérés par les fintechs comme les plus pertinents pour le développement du secteur dans un avenir proche.
L’IA arrive en tête de liste, tandis que les trois facteurs restants sont tous presque à égalité au deuxième rang des problèmes les plus pertinents (53 %-54 %).
À l’inverse, les fintechs ont clairement cité le manque d’incitations ou de mécanismes pour contribuer aux objectifs environnementaux et d’inclusion.
Un nombre important de 41 % soulignent la nécessité de programmes de financement durable et 31 % citent les programmes existants comme étant inefficaces.
Bryan Zhang, directeur exécutif et co-fondateur du Cambridge Center for Alternative Finance.
« Alors que le secteur mondial des technologies financières continue de croître et d’évoluer, il est impératif que le rythme de l’innovation en matière de réglementation et de surveillance corresponde à celui de l’innovation financière », a ajouté Zhang.
« Ce rapport souligne l’importance de disposer d’un environnement réglementaire approprié et adéquat, propice au développement évolutif et durable de la fintech. »
